वित्तीय समावेशन के पावर हाउस कि शुरुआत
➢ दो मजबूत और अच्छी तरह से संचालित एसएफबी का रणनीतिक विकासोन्मुख मर्जर
➢ सही मायने में पैन इंडिया रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी बनाने के लिए दो बैंकों के कोम्प्लीमेंटरी भोगोलिक फुटप्रिंट और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विलय
➢ समय के साथ विशेष तौर से डिपॉजिट, टेक्नोलॉजी और स्केल ड्राइवेन एफिशीएंसी में बेहतर तालमेल
➢ ऑल-स्टॉक मर्जर जिसमें फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों को फिनकेयर एसएफबी में प्रत्येक 2,000 शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 शेयर मिलेंगे
मुंबई, 30 अक्टूबर 2023: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU SFB) के निदेशक मंडल और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल ने कल 29 अक्टूबर को आयोजित अपनी-अपनी बैठकों में एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के आल स्टॉक मर्जर को मंजूरी दे दी है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 44ए के तहत विलय की योजना एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुमोदन के अधीन है।
जरूरी अप्रूवल मिलने पर फिनकेयर एसएफबी का एयू एसएफबी में विलय हो जाएगा और फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों को अनुमोदित शेयर स्वैप रेश्यो पर फिनकेयर एसएफबी में उनके शेयरों के बदले एयू एसएफबी के शेयर मिलेंगे। फिनकेयर एसएफबी के सभी कर्मचारी एयू एसएफबी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे।
विलय की शर्तें
एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के बोर्ड ने एक-दूसरे के बिजनेस ऑपरेशन के प्रमुख पहलुओं के उचित परिश्रम के परिणामों पर विचार किया।
शर्तों के अनुसार, फिनकेयर एसएफबी के प्रमोटर फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (FBSL), विलय के पूरा होने से पहले फिनकेयर एसएफबी में 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी द्वारा नियुक्त इंडीपेंडेंट वैल्युअर्स यानी मूल्यांकनकर्ताओं, बंसी एस मेहता वैल्यूअर्स एलएलपी और आरबीएसए वैल्यूएशन एडवाइजर्स एलएलपी ने शेयर एक्सचेंज रेश्यो की सिफारिश की है, जिसे संबंधित बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने शेयर एक्सचेंज रेश्यो पर एयू एसएफबी को निष्पक्षता राय प्रदान की और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने फिनकेयर एसएफबी को निष्पक्ष राय प्रदान की।
इसके अनुसार, फिनकेयर एसएफबी शेयरधारकों को फिनकेयर एसएफबी के 2,000 शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद, फिनकेयर एसएफबी के मौजूदा शेयरधारकों की एयू एसएफबी में 9.9% हिस्सेदारी होगी।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और अर्पवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (Arpwood Capital Pvt Ltd) ने लेनदेन पर फिनकेयर एसएफबी के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया और एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड और मिरे एसेट कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने एयू एसएफबी के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। एजेडबी एंड पार्टनर्स ने एयू एसएफबी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया और एनाग्राम पार्टनर्स ने फिनकेयर एसएफबी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी ने क्रमशः एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के लिए डिलिजेंस एडवाइजर यानी परिश्रम सलाहकार के रूप में काम किया।
फिनकेयर एसएफबी के एमडी और सीईओ राजीव यादव को विलय के बाद एयू एसएफबी का डिप्टी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वह एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल को रिपोर्ट करेंगे। यादव एयू एसएफबी की फिनकेयर इकाई का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जिसमें फिनकेयर एसएफबी के अधिकांश बिजनेस होंगे। इसके अलावा, वह विलय के बाद आईटी इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ के साथ संयुक्त रूप से एयू एसएफबी की आईटी और डिजिटल इकाई का नेतृत्व करेंगे। अपनी नई भूमिका में, यादव एयू एसएफबी की बोर्ड बैठकों में आमंत्रित सदस्य होंगे।
फिनकेयर एसएफबी के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर यानी नामांकित निदेशक दिव्या सहगल, विलय के बाद स्मूथ इंटीग्रेशन और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एयू एसएफबी के बोर्ड में शामिल होंगी।
वर्तमान में एयू एसएफबी के कार्यकारी निदेशक उत्तम टिबरेवाल को मर्ज की गई इकाई में एयू एसएफबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ के रूप में पदोन्नत किया जाएगा।
रणनीतिक तर्क
यह सही माने में पैन इंडिया रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी बनाने के लिए सामान्य चार्टर, साझा मूल्यों, जियोग्राफिक फुटप्रिंट और प्रोडक्ट के साथ दो मजबूत एसएफबी का एक रणनीतिक, ग्रोथ-ओरिएंटेड विलय है। विलय की गई इकाई में 98 लाख से अधिक ग्राहक, 43,000 से अधिक कर्मचारी और 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,334 टचप्वॉइंट होंगे।
यह विलय फिनकेयर एसएफबी के ग्रामीण, समावेशन केंद्रित माइक्रोफाइनेंस, बंधक और गोल्ड लोन बिजनेस के साथ एयू एसएफबी के पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में सहायता कर रहा हैI साथ ही यह सूक्ष्म उद्यमियों और छोटे उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इसके वित्तीय समावेशन चार्टर को मजबूत करता है। मर्जर के बाद बनी इकाई अपनी डिपॉजिट और लेंडिंग फ्रेंचाइजी बढ़ाने के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में फिनकेयर एसएफबी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एयू एसएफबी के मजबूत उत्पाद और डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाएगी।
यह मर्जर विशेष रूप से डिपॉजिट, टेक्नोलॉजी और स्केल ड्रीवन एफिशिएंसी में महत्वपूर्ण तालमेल प्रदान करेगा और समय के साथ प्रमुख फाइनेंशियल मैट्रिक्स के लिए अनुकूल होगा। इसके अलावा, दोनों बैंकों ने 2021 से 2023 तक लगातार GPTW इंस्टीट्यूट से ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और दोनों विलय की सफलता के लिए लोगों और संस्कृति संरेखण को महत्वपूर्ण मानते हैं।
इस विलय पर टिप्पणी करते हुए, एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ, संजय अग्रवाल ने कहा, “वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के सामान्य चार्टर के साथ दो सफल और अच्छी तरह से गवर्न एसएफबी फ्रेंचाइजी के एक साथ आने पर मुझे खुशी है। यह सिर्फ दो संस्थाओं का विलय नहीं है, यह साझा मूल्यों, समान लक्ष्यों और भविष्य के लिए एक विजन यानी सोच का मिलन है। राजीव और टीम देश की सबसे अनुभवी और अनुभवी एमएफआई टीमों में से एक है, जिन्होंने सालों से कई चुनौतियों के बावजूद बिजनेस ग्राउंड तैयार किया है और एक मजबूत तकनीक-सक्षम एसएफबी फ्रेंचाइजी भी बनाई है। हम एयू एसएफबी फैमिली के हिस्से के रूप में सभी फिनकेयर कर्मचारियों का स्वागत करते हैं और हमारी आगे की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं।”
फिनकेयर एसएफबी के एमडी और सीईओ राजीव यादव ने कहा, “हमारी नींव एक अग्रणी वित्तीय समावेशन फ्रेंचाइजी, ग्राहकों के अनुकूल उत्पादों और मजबूत डिजिटल बेस पर आधारित है। दो सफल संस्थानों के प्रस्तावित विलय से काफी तालमेल बनेगा। हमारे ग्राहकों को इस विलय से लाभ होगा, उन्हें लगातार बढ़ रही उपस्थिति और उत्पादों की एक पूरी रेंज जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है, का लाभ मिलेगा। यह विलय भारत में वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में हमारी यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर है, और संजय और उनकी टीम के नेतृत्व में एयू एसएफबी की मजबूत फ्रेंचाइजी के साथ हाथ मिलाकर, हम एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ एक ग्लोबल यानी विश्व स्तरीय बैंक बनाने के लिए आश्वस्त हैं।”
एयू एसएफबी के चेयरमैन आर वी वर्मा ने कहा कि, “हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं, जो दो मजबूत, अच्छी तरह से संचालित और अच्छी तरह से गवर्न बैंक को एक साथ लाता है। यह रणनीतिक विलय हमारे पूरक जियोग्राफिक फुटप्रिंट और प्रोडक्ट ऑफरिंग का लाभ उठाता है, जो हमें वास्तव में पैन इंडिया रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी बनाने में सक्षम बनाता है। हम समय के साथ विशेष रूप से जमा, टेक्नोलॉजी और स्केल ड्राइविंग एफिशिएंसी में बेहतर तालमेल की आशा करते हैं, जिससे हमारे ग्राहकों और शेयरधारकों को लाभ होगा।”
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पूर्व चेयरमैन प्रमोद काबरा ने कहा, “यह दो असाधारण बैंकों के बीच एक परिवर्तनकारी विलय का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने इंडस्ट्री-लीडिंग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एक्सपैंडेड स्केल, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ब्रॉडर मार्केट कवरेज और पेशेवर विशेषज्ञता और उद्यमशीलता की भावना के खास मिश्रण के साथ, विलय की गई इकाई अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक पूर्ण और रिवार्डिंग करियर प्रदान करते हुए अपने ग्राहकों को असाधारण वैल्यू प्रदान करने के लिए तैयार है।”
फिनकेयर एसएफबी के एक प्रमुख निवेशक ट्रू नॉर्थ ने भी विलय के प्रति उत्साह साझा किया। संभावित तालमेल पर दिव्या सहगल, जो ट्रू नॉर्थ के पार्टनर भी हैं, ने कहा, “2010 से फिनकेयर की यात्रा को देखना एक खुशी की बात है, जो दो एमएफआई के विलय से शुरू हुई, फिर स्माल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलना और फिर एक बड़ा बैंक बना. भविष्य में विलय की गई इकाई को एक मजबूत, बड़ा और और भी अधिक भरोसेमंद संस्थान बनने में मदद मिलेगी।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उत्तम टिबरेवाल ने कहा, “एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच विलय हमारी उपस्थिति को मजबूत करने और हमारे ग्राहकों को एडवांस वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों बैंकों की ताकत को मिलाकर, हम अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने और विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। यह विलय वित्तीय समावेशन और एक अधिक मजबूत और कुशल बैंकिंग इको सिस्टम बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।”
